Quels sont les critères ESG ?


Les problématiques relatives à la qualité et au fonctionnement de l’environnement et des systèmes naturels telles que les émissions de carbone, les réglementations environnementales, le stress hydrique et le traitement des déchets.

Les problématiques liées aux droits, au bien-être et aux intérêts des personnes et des communautés telles que la gestion du personnel, la santé/sécurité et l’innocuité des produits.
 

Les problématiques relatives à la gestion et à la supervision des entreprises et de leurs entités telles que le conseil d’administration, l’actionnariat et les rémunérations
 
 



     

Pourquoi investir durablement?



Les critères ESG peuvent avoir des conséquences sur les chiffres d’affaires, les coûts et les flux de trésorerie des entreprises. Ils peuvent ainsi réduire la valeur des actifs et limiter l’accès au financement.


Les entreprises qui prennent en compte ces critères dans leur gestion en adoptant des pratiques commerciales durables sont à même de gérer les risques et de tirer avantage d’opportunités de création de valeur sur le long terme.


Il existe plusieurs manières d’investir durablement : éviter les entreprises ayant de mauvaises pratiques ESG, sélectionner activement des leaders au sein de chaque critère ESG ou se concentrer sur des thématiques spécifiques telles que les énergies renouvelables, l’eau non polluée ou les faibles émissions de carbone.


La sélection et l’exclusion d’entreprises sur la base de critères ESG ne doivent être considérées comme des détracteurs à la performance des investisseurs.

   

Source: MSCI, Thomson Reuters Datastream, J.P. Morgan AssetManagement. Les deux indices MSCI ACWI et MSCI ACWI ESG Leaders sont en USD, recalculés en base 100 au lancement de l’indice ESG Leaders. L'indice MSCI ACWI ESG Leaders est un indice de prix pondéré en fonction delacapitalisation qui permet une exposition à des sociétés en tête des classements en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs pairs du secteur et exclut les sociétés actives dans les secteurs de l’alcool, des jeux, du tabac, de l’énergie nucléaire et des armes. Les classements en matière de critères ESG sont accordés aux sociétés sur la base du cadre MSCI. L'indice MSCI ESG Leaders vise à cibler les pondérations sectorielles des indices sous-jacents afin de limiter le risque systématique introduit par le processus de sélection ESG.
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats actuels et à venir.
Guide des marchés -Europe. Données au 31 mars 2018.




Les étapes de l’intégration de nos critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance


Notre engagement en faveur de l’investissement durable


Source: J.P. Morgan Asset Management, données arrêtées à septembre 2018.



 

Les classes d’actifs présentées sont celles dans lesquelles J.P. Morgan Asset Management offre actuellement des solutions d’investissement durables. Au 30 mars 2018.

 

Répondre aux besoins de nos clients à travers nos capacités ESG



Nous enrichissons en permanence notre connaissance des principales thématiques ainsi que des meilleures pratiques liées aux critères ESG en dialoguant constamment avec nos clients et partenaires.


Nous sommes signataires des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies depuis 2007 et nous nous employons à intégrer les critères ESG dans nos pratiques d’investissement


Nous proposons des solutions couvrant l’ensemble de l’univers de l’investissement durable afin de répondre aux besoins et attentes de nos clients.


     

Documents liés aux problématiques ESG


Rapport d'engagement en matière d'investissement durable

Un panorama de notre engagement et de nos capacités en matière de critères ESG (document en anglais)

Perspectives d’investissement sur le risque climatique

Pour en savoir plus sur le changement climatique en tant que risque d’investissement (document en anglais)

Les critères ESG sur les marchés émergents
 

Notre approche ESG sur les marchés émergents (document en français)







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